Vertragsklasse Servicevertrag

Einführung

Ein Servicevertrag (z. B. Wartungsvertrag) dient der Verwaltung von regelmäßig wiederkehrenden Wartungs-, Inspektions- und Serviceleistungen eines Kreditors. Der Vertrag bildet die Grundlage für die Planung technischer Leistungen, die automatische Übernahme von Vertragspositionen in Einkaufsbelege sowie die Abwicklung wiederkehrender Zahlungen.

Wartungsvertrag

Für die gezielte Überführung von Wartungsverträgen steht zusätzlich der Bericht Wartungsvertrag zu Servicevertrag kopieren zur Verfügung, der Wartungsverträge in die Struktur der kreditorischen Verträge mit der Vertragsklasse Servicevertrag überführt.

Nach dem Kopieren ist, aufgrund der abweichenden Zeilenstruktur, eine Nachbearbeitung der Zeilen im neuen Vertrag erforderlich. Dauerzahlungen müssen ggf. neu erstellt bzw. Einträge in den Wiederkehrenden Buchblattzeilen gelöscht/beendet werden. Wartungsaufgaben werden nicht mehr unterstützt und durch Inspektionsaufgaben ersetzt. Für den Umstieg kann aus dem Wartungsvertrag heraus eine Inspektionsaufgabe erstellt und daraus die konkreten Inspektionstermine generiert werden.

Servicevertrag anlegen und verwalten

Serviceverträge werden über die Tabelle Kreditorische Verträge mit der Vertragsklasse Servicevertrag erfasst und verwaltet.

Servicevertrag anlegen

Damit ein Servicevertrag angelegt werden kann, muss in der Tabelle Kreditorische Vertragsart ein Datensatz mit der Vertragsklasse Servicevertrag existieren.

Servicevertrag erfassen

Zur Erfassung und Verwaltung von Serviceverträgen steht eine eigene Seite zur Verfügung. Der Aufbau entspricht dem des Versorgervertrags, unter anderem hinsichtlich der Logik aktiver und abgeschlossener Vertragszeilen.

Dauerzahlung

Aus einer Vertragszeile kann für wiederkehrende Zahlungen eine Dauerzahlung erstellt und geöffnet werden. Für Serviceverträge wird ausschließlich die Dauerzahlung genutzt; es gibt keine Verknüpfung vom Vertrag zu den wiederkehrenden Buchblättern. Weitere Informationen siehe unter Dauerzahlung.

Beauftragung

Zunächst werden alle Vertragszeilen markiert, die in die Beauftragung übernommen werden sollen. Anschließend wird die Funktion Beauftragung erstellen gewählt. Es wird eine Einkaufsbestellung erzeugt, deren Zeilen aus den markierten Vertragszeilen bzw., wenn vorhanden, aus den hinterlegten Kontierungsvorgaben übernommen werden. Beauftragungen (Einkaufsbestellungen) können direkt über die Infobox durch Klick auf die Ziffer geöffnet werden.

Kreditorischer Vertrag verknüpfen

Über die Schaltfläche Kreditorischer Vertrag verknüpfen auf der Einkaufsrechnung kann diese mit dem zugehörigen Vertrag verknüpft werden.

Hinweis

Die Funktion steht ausschließlich für Serviceverträge zur Verfügung.

Der Servicevertrag selbst besitzt keinen eigenen Status. Statusinformationen sind stattdessen an den zugehörigen Belegen (z. B. Einkaufsrechnung, Dauerzahlung) ersichtlich.