Auswertung berechtigte Mitglieder - Wohnungsbauprämie
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Einrichtung
Für das Bestimmen und Auswerten von Mitgliedern, die für ein vergangenes Jahr berechtigt sind, einen Antrag auf Wohnungsbauprämie zu stellen, gibt es die Seite Wohnungsbauprämie.
Mit den Funktionen dieser Seite ist es möglich, die prämienberechtigten Mitglieder zu bestimmen, deren Prämie zu ermitteln und die Anschreiben und Antragsformulare aller prämienberechtigten Mitglieder als Word-Serienbrief auszudrucken.
Bevor die Wohnungsbauprämie genutzt werden kann, sind folgende Schritte erforderlich.
Satzungsparameter hinterlegen
Im Inforegister Buchung muss ein Konto für das Geschäftsguthaben definiert werden. Die Sachposten werden später im Bericht Wohnungsbauprämie ermitteln u. a. auf dieses Konto gefiltert.
Serienbriefvorlage importieren
- Liste Word-Serienbriefvorlagen öffnen.
- Importieren der Tabellenstruktur über Tabellenstruktur → Import XML.
- Datei WOBAU2015 – Wohnungsbauprämie.xml auswählen und importieren.
Die Vorlage ist standardmäßig mit dem Namen WOBAU2015 vorbelegt. Name und Beschreibung können später angepasst werden.
Wordvorlage importieren
- Serienbriefvorlage auswählen.
- Wordvorlage über die Funktion Hochladen importieren.
Im Dateibrowser-Dialog die gewünschte Worddatei auswählen und mit Öffnen importieren.
Individuelle Anpassung der Wordvorlage
Nach dem Import der Wordvorlage sind kundenspezifische Anpassungen vorzunehmen:
- Die Liste der Word-Serienbriefvorlagen öffnen und die Vorlage WOBAU2015 auswählen.
- Mit Klick auf Ja in der Spalte Dateianhang öffnet sich die Wordvorlage.
- Im Anschreiben die rot gekennzeichneten Felder anpassen:
- Name des Bearbeiters
- Telefonnummer
- Wohnungsunternehmen
- Im Formular den Namen des Wohnungsunternehmens anpassen.
- Den Dialog mit Klick auf Ja schließen, um die Änderungen zu übernehmen.
Wohnungsbauprämie erstellen
Die Seite Wohnungsbauprämie öffnen. Von hier aus werden unter Aktionen/Funktion die folgenden Schritte durchgeführt:
- Einzahlungen ermitteln
- Prämie berechnen
- Anschreiben drucken
Einzahlungen ermitteln
In der Liste Wohnungsbauprämie können mit der Funktion Einzahlungen ermitteln die Mitglieder ermittelt werden, die für das gewünschte Jahr wohnungsbauprämienberechtigt sind.
Nach Klick auf Einzahlungen ermitteln öffnet sich der Bericht Wohnungsbauprämie ermitteln. Im Inforegister Optionen können folgende Angaben gemacht werden:
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Wirtschaftsjahr | Jahr, für das die prämienberechtigten Mitglieder gesucht werden sollen. |
| Zeitraum von | Startdatum der Auswertung. |
| Zeitraum bis | Enddatum der Auswertung. |
| Mit Korrektur für Übertragungen | Übertragungen im gewählten Zeitraum werden automatisch berücksichtigt. |
Alle berechtigten Mitglieder werden anschließend in der Liste Wohnungsbauprämie angezeigt.
Wohnungsbauprämie berechnen
Nachdem die berechtigten Mitglieder ermittelt und in die Liste übernommen wurden, kann mit der Funktion Prämie berechnen die jeweilige Prämie berechnet und eingetragen werden.
Berechnungsgrundlage:
- Ledige Mitglieder: maximal 512,00 €
- Verheiratete Mitglieder: maximal 1.024,00 €
- Berechnungssatz: 8,8 %
Informationsschreiben an Mitglieder
Mit der Funktion Anschreiben drucken öffnet sich der Bericht Word Serienbrief-Assistent. Hier wählen Sie als Aktivitätenvorlagecode den Code WOBAU2015 aus.
- Mit Klick auf Fertigstellen wird ein neuer Serienbriefvorgang angelegt.
- Die Anschreiben und Antragsformulare werden zunächst auf der Seite Word Serienbrief – Anschreiben Wohnungsbauprämie angezeigt.
- Über die Funktion Serienbriefvorgang drucken erfolgt der Ausdruck des Word-Dokuments als Serienbrief.
Jubilare
In der Liste Jubilare werden Kontakte angezeigt, die aufgrund ihres Geburtstags ein Jubiläum haben.
Für die Einrichtung werden die Satzungsparameter geöffnet. Im Inforegister Allgemein befindet sich der Abschnitt Jubilare. Das Feld Alter in Jahren muss ausgefüllt sein.
Mit Jubilare ermitteln werden Kontakte ermittelt, die das definierte Alter erreicht oder überschritten haben. Das Feld Mietverhältnis in Jahren wird monatsgenau berechnet und ermöglicht die Berücksichtigung von Jubiläen für die Mietdauer.
Hinweis
Datensätze können gelöscht werden (einzeln oder alle). Das Einfügen oder Aktualisieren ist nicht möglich.
Vermögenswirksame Leistungen (VWL)
Wenn vermögenswirksame Leistungen gezahlt wurden, müssen diese einmal jährlich dem Finanzamt gemeldet werden. Hierfür steht die Ktv1V-VWL-Schnittstelle zur Verfügung. Über diese Schnittstelle wird eine XML-Datei generiert, die anschließend über ELSTER an das Finanzamt übermittelt wird.
Im Folgenden wird die Nutzung der Schnittstelle im Mitgliederwesen beschrieben.
Schritt 1
In den Satzungsparametern für VWL sind zwei Felder auszufüllen.
Schritt 2
Beim Mitglied muss ein Einwilligungsdatum eingetragen werden. Es werden nur Mitglieder übertragen, bei denen dieses Datum vorhanden ist.
Schritt 3
Im Hauptmenü die Aktion VWL auswählen.
Nach dem Öffnen der Seite wird ein Datensatz für die neue Datei angelegt. Dabei sind die ersten drei Felder auszufüllen.
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Code | Frei definierbarer Code für VWL. Empfehlung: Nur Zahlen, beginnend mit „0“ (z. B. 00001) für korrekte Sortierung. |
| Veranlagungsjahr | Jahr, für das die Daten übertragen werden sollen. |
| Art | Art der Übertragung: • Neu • Korrektur • Storno |
| Anzahl der Zeilen | Anzahl der ermittelten Zeilen für das Veranlagungsjahr. |
| Erstellt von | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. |
| Erstellt am | Datum der Erstellung. |
| Erstellungszeit | Uhrzeit der Erstellung. |
| XML-Datei erstellt von | Benutzer, der die Exportdatei erstellt hat. |
| XML-Datei erstellt am | Datum der Erstellung der Exportdatei. |
| XML-Datei Erstellungszeit | Uhrzeit der Erstellung der Exportdatei. |
Nach der Anlage für das Veranlagungsjahr die Aktion Bearbeiten wählen.
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Bereit | Karte angelegt, Zeilen können über „Zeilen erstellen“ erzeugt werden. |
| Prüfen | Zeilen erstellt, können über „Zeilenprüfung“ geprüft werden. |
| Geprüft | Alle Zeilen geprüft oder als „Nicht übertragen“ markiert. Export möglich. |
| Exportiert | Zeilen erfolgreich exportiert, XML-Datei erstellt. |
Schritt 4
Aktion Zeilen erstellen auswählen.
Es werden alle Mitglieder berücksichtigt, bei denen ein Einwilligungsdatum hinterlegt ist. Die Debitorenposten des Veranlagungsjahres werden geprüft und die Beträge summiert. Der Status wird automatisch auf Prüfen gesetzt.
Schritt 5
Aktion Zeilenprüfung auswählen.
Die erzeugten Zeilen werden geprüft. Bei erfolgreicher Prüfung wird das Feld Geprüft markiert. Export ist nur möglich, wenn der Status Geprüft lautet. Fehlerhafte Zeilen können gefiltert und manuell korrigiert werden.
Für den Export gilt:
- Jede Zeile muss entweder Geprüft oder Nicht übertragen markiert sein.
- Bei Bedarf kann der Status über Status zurücksetzen von Geprüft auf Prüfen geändert werden.
Schritt 6
Aktion XML-Datei erstellen auswählen.
Die Datei wird generiert und in der Datenbank gespeichert. Über Zeigt die erzeugte Datei kann die Datei angezeigt werden. Für die Übertragung an das Finanzamt wird die Datei über Exportiert die erzeugte Datei heruntergeladen und anschließend über ELSTER hochgeladen.
Nach dem Export ist keine Bearbeitung mehr möglich. Eine automatische Übertragung über ERiC ist vorgesehen.
