Mitgliederkarte und Mitgliederzeilen

Beschreibung der Mitgliederkarte und den Mitgliederzeilen
Tags:

  5 Minuten Lesezeit  

Karte Mitglied

Die Mitgliedskarte ist die zentrale Oberfläche zur Verwaltung von Mitgliedsdaten und zur Ausführung relevanter Prozesse. Sie besteht aus zwei Bereichen:

Kopfbereich

Im Kopfbereich werden alle Informationen zum Mitgliedsverhältnis angezeigt und gepflegt, darunter:

  • Mitglieds-Kontaktdaten
  • Eintritt / Austritt
  • Mitgliedsstatus
  • Bankverbindung
  • Buchungsstatistik
  • Ertragssteuerbehandlung
  • Ratenzahlungsvereinbarung

Zeilenbereich – Inforegister Mitgliedszeilen

Hier werden gebuchte und ungebuchte Bewegungen dargestellt, z. B.:

  • Eintritt
  • Anteilszeichnung
  • Geschäftsguthabenübertragung
  • Beendigung
  • Teilkündigung
  • Teilübertragung

Hinweis

  • Die Anteilszeile für den Beitritt ist mit einem Haken gekennzeichnet.
  • Offene Forderungen sind über die Spalte Restbetrag ersichtlich.

Inforegister Kontakte

Ermöglicht die Erfassung zusätzlicher Kontakte, z. B. Partner mit entsprechender Geschäftsbeziehung. Diese Daten sind für die spätere Korrespondenz erforderlich.

Verfügbare Schaltflächen im Menüband

Start

  • Erben – Verknüpft Erben als Debitor mit der Mitgliedskarte
  • Mitglieder Buch.-Blatt – Öffnet das Buchblatt für Mitgliederbuchungen
  • Ratenzahlung – Verwaltung von Ratenzahlungsvereinbarungen

Aktionen

  • Neues Mitglied erstellen
  • Mitgliederzeilen ins Buchblatt
  • Umbuchen (Österreich-Version):
    • Bez. Anteile an GGH
    • Ausgleich bezahlter Anteile mit Geschäftsguthaben
    • GGH Anteilskündigung an AGH
    • AGH an Debitor
    • Debitor an AGH
    • Sonst. Verbind. an Erben
    • GGH Anteilskündigung an Haftzeit
    • Haftzeit an AGH
  • GGH an anderes Mitglied übertragen
  • Teilkündigung von Anteilen
  • Beendigung der Mitgliedschaft
  • Lastschriftmandat erstellen
  • Word Serienbrief-Assistent starten
  • Aktivität / Aufgabe erstellen

Zugehörig

  • Bemerkungen
  • Einheitenverträge
  • Ertragssteuerbefreiungen
  • Erben
  • Mitglied Zusatzfelder
  • KiStA-Schnittstelle
  • Lastschriftmandate
  • Ratenzahlung
  • Aktivitätenprotokoll / Aufgaben
  • Änderungsprotokoll

Bericht

  • Ratenzahlungsplan
  • Kontrollliste offene Raten
  • Mitteilung Anteilsbewegung
  • Kontoauszug

Mitgliedbuchungsstatistik

Die Mitgliedbuchungsstatistik unterstützt die Überprüfung des Buchwerks je Mitglied.

  • Navigation durch Mitglieder im Menüband
  • Infobox Statistik mit FlowFields für gefilterte Daten

Erfassung weiterer Mitgliedsdaten

Nach Anlage eines neuen Mitgliedsdatensatzes können zusätzliche Daten wie Bankverbindung, Freistellungsauftrag oder Lastschriftmandat ergänzt werden.

Erfassung der Bankverbindung

  • Öffnen Sie das Inforegister Zahlung
  • Verknüpfen Sie über das Feld Bankcode die Debitorenbankkontenübersicht

Erfassung eines Lastschriftmandates

  • Aufruf über Zugehörig → Lastschriftmandate oder Aktionen → Lastschriftmandat erstellen

  • Assistent führt durch die Erfassung und prüft offene Posten

  • Zusammenfassung und Fertigstellung am Ende

FlowFields der Infobox Statistik

Die Infobox enthält wichtige Kennzahlen zur Kontrolle der Buchungen.

Beispiele:

Bezeichnung Berechnung Filter für Kalkulation Filter für Anzeige
Anzahl Geschäftsant. Gez. Summe Menge (Anteile) Mitglied, Genehmigt, Storniert = Nein Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum
Wert gez. Geschäftsant. Summe Wert der Anteile Mitglied, Genehmigt, Storniert = Nein Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum
Übertragene Anteile Mitgliederzeilen Summe des Feldes Menge (Anteile) – Wert wird immer positiv angezeigt Mitglied, Übertragung Geschäftsguthaben + Teilübertragung, Übertragung an Mitglied ≠ LEER Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Genehmigungsdatum
Wert übertr. Anteile Mitgliederzeilen Summe des Feldes Betrag Mitglied, Übertragung Geschäftsguthaben + Teilübertragung, Übertragung an Mitglied ≠ LEER Anzeige identisch mit Kalkulation
Gekündigte Anteile Mitgliederzeilen Summe des Feldes Menge (Anteile) – Wert wird immer positiv angezeigt Mitglied, Ende Mitgliedschaft + Teilkündigung Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum
Wert gek. Anteile Mitgliederzeilen Summe des Feldes Betrag Mitglied, Ende Mitgliedschaft + Teilkündigung Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum
Saldo Eintrittsgeld Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Eintrittsgeld Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Eintrittsgeld Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo Debitor Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Debitornr. Debitorenposten - Filter Debitornr. Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo Mitglied Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitgliednr. Debitorenposten - Filter Mitgliednr. Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo Überzahlung Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = Überzahlung Debitorenposten - Filter MGV Belegart = Überzahlung Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo Anteile Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile + Ende Mitgliedschaft Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Bezahlte Anteile Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile+Teilkündigung, Postenart = Ausgleich+Ausgl.Rundung Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile, Ende Mitgliedschaft Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo Dividenden Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = Dividende Debitorenposten - Filter MGV Belegart = Dividende Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo WBP Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = WBP Debitorenposten - Filter MGV Belegart = WBP Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo VWL Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = VWL Debitorenposten - Filter MGV Belegart = VWL Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo VWL Prämie Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = Prämie VWL Debitorenposten - Filter MGV Belegart = Prämie VWL Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Wert AGH an Debitor Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH, Postenart = Urspr. Posten Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo AGH an Debitor Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH, Postenart = Urspr. Posten+Ausgleich Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Geschäftsguthaben Sachposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) Mitglied, MGV Belegart = Geschäftsguthaben Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
GGH Teilkündigung Sachposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) Mitglied, MGV Belegart = Teilkündigung Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
GGH beendetes Mitglied Sachposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) Mitglied, MGV Belegart = Ausgeschieden Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo Haftzeitkonto (AT) Sachposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = Haftzeit Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum
Saldo AGH Sachposten Summe des Feldes Betrag Mitglied, MGV Belegart = Auseinandersetzung Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum

Genehmigungsverfahren für Mitgliedszeilen

  • Vorstand genehmigt neue Mitglieder
  • Status Zur Genehmigung erzeugt neue Listennummer

  • Genehmigungsdatum wird gesetzt, Buchblattzeilen erstellt

  • Nach Buchung erhalten Mitgliedszeilen den Status Gebucht

Hinweis

Wiedereintritt nach Ausschluss ist nur möglich, wenn das Feld Wiedereintritt nach Ausschluss aktiviert ist.

Mitgliederzeilen

Öffnen Sie die Liste Mitgliederzeilen.

Es handelt sich hierbei um eine Auswertungsliste, welche alle Mitgliederzeilen des Mandanten anzeigt. Im Menüband finden Sie unter Alle eine mögliche Auswahl an vorgefertigten Filtern, um die Betrachtungsweise einzuschränken und dann im Anschluss mit dem Befehl Summe berechnen unter Aktionen in der Fußzeile die Werte zu aktualisieren.

Bei Bedarf lassen sich auch eigene Filter setzen und darauf Summen berechnen.

Zuletzt geändert January 8, 2026: Merged PR 6295: Updated Dienst-und-Systemstatus.md (6a8f6f8)