Mitgliederkarte und Mitgliederzeilen
Beschreibung der Mitgliederkarte und den Mitgliederzeilen
5 Minuten Lesezeit
Karte Mitglied
Die Mitgliedskarte ist die zentrale Oberfläche zur Verwaltung von Mitgliedsdaten und zur Ausführung relevanter Prozesse. Sie besteht aus zwei Bereichen:
Kopfbereich
Im Kopfbereich werden alle Informationen zum Mitgliedsverhältnis angezeigt und gepflegt, darunter:
- Mitglieds-Kontaktdaten
- Eintritt / Austritt
- Mitgliedsstatus
- Bankverbindung
- Buchungsstatistik
- Ertragssteuerbehandlung
- Ratenzahlungsvereinbarung
Zeilenbereich – Inforegister Mitgliedszeilen
Hier werden gebuchte und ungebuchte Bewegungen dargestellt, z. B.:
- Eintritt
- Anteilszeichnung
- Geschäftsguthabenübertragung
- Beendigung
- Teilkündigung
- Teilübertragung
Hinweis
- Die Anteilszeile für den Beitritt ist mit einem Haken gekennzeichnet.
- Offene Forderungen sind über die Spalte Restbetrag ersichtlich.
Inforegister Kontakte
Ermöglicht die Erfassung zusätzlicher Kontakte, z. B. Partner mit entsprechender Geschäftsbeziehung. Diese Daten sind für die spätere Korrespondenz erforderlich.
Verfügbare Schaltflächen im Menüband
Start
- Erben – Verknüpft Erben als Debitor mit der Mitgliedskarte
- Mitglieder Buch.-Blatt – Öffnet das Buchblatt für Mitgliederbuchungen
- Ratenzahlung – Verwaltung von Ratenzahlungsvereinbarungen
Aktionen
- Neues Mitglied erstellen
- Mitgliederzeilen ins Buchblatt
- Umbuchen (Österreich-Version):
- Bez. Anteile an GGH
- Ausgleich bezahlter Anteile mit Geschäftsguthaben
- GGH Anteilskündigung an AGH
- AGH an Debitor
- Debitor an AGH
- Sonst. Verbind. an Erben
- GGH Anteilskündigung an Haftzeit
- Haftzeit an AGH
- GGH an anderes Mitglied übertragen
- Teilkündigung von Anteilen
- Beendigung der Mitgliedschaft
- Lastschriftmandat erstellen
- Word Serienbrief-Assistent starten
- Aktivität / Aufgabe erstellen
Zugehörig
- Bemerkungen
- Einheitenverträge
- Ertragssteuerbefreiungen
- Erben
- Mitglied Zusatzfelder
- KiStA-Schnittstelle
- Lastschriftmandate
- Ratenzahlung
- Aktivitätenprotokoll / Aufgaben
- Änderungsprotokoll
Bericht
- Ratenzahlungsplan
- Kontrollliste offene Raten
- Mitteilung Anteilsbewegung
- Kontoauszug
Mitgliedbuchungsstatistik
Die Mitgliedbuchungsstatistik unterstützt die Überprüfung des Buchwerks je Mitglied.
- Navigation durch Mitglieder im Menüband
- Infobox Statistik mit FlowFields für gefilterte Daten
Erfassung weiterer Mitgliedsdaten
Nach Anlage eines neuen Mitgliedsdatensatzes können zusätzliche Daten wie Bankverbindung, Freistellungsauftrag oder Lastschriftmandat ergänzt werden.
Erfassung der Bankverbindung
- Öffnen Sie das Inforegister Zahlung
- Verknüpfen Sie über das Feld Bankcode die Debitorenbankkontenübersicht
Erfassung eines Lastschriftmandates
- Aufruf über Zugehörig → Lastschriftmandate oder Aktionen → Lastschriftmandat erstellen
- Assistent führt durch die Erfassung und prüft offene Posten
- Zusammenfassung und Fertigstellung am Ende
FlowFields der Infobox Statistik
Die Infobox enthält wichtige Kennzahlen zur Kontrolle der Buchungen.
Beispiele:
| Bezeichnung | Berechnung | Filter für Kalkulation | Filter für Anzeige |
|---|---|---|---|
| Anzahl Geschäftsant. Gez. | Summe Menge (Anteile) | Mitglied, Genehmigt, Storniert = Nein | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum |
| Wert gez. Geschäftsant. | Summe Wert der Anteile | Mitglied, Genehmigt, Storniert = Nein | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum |
| Übertragene Anteile | Mitgliederzeilen Summe des Feldes Menge (Anteile) – Wert wird immer positiv angezeigt | Mitglied, Übertragung Geschäftsguthaben + Teilübertragung, Übertragung an Mitglied ≠ LEER | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Genehmigungsdatum |
| Wert übertr. Anteile | Mitgliederzeilen Summe des Feldes Betrag | Mitglied, Übertragung Geschäftsguthaben + Teilübertragung, Übertragung an Mitglied ≠ LEER | Anzeige identisch mit Kalkulation |
| Gekündigte Anteile | Mitgliederzeilen Summe des Feldes Menge (Anteile) – Wert wird immer positiv angezeigt | Mitglied, Ende Mitgliedschaft + Teilkündigung | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum |
| Wert gek. Anteile | Mitgliederzeilen Summe des Feldes Betrag | Mitglied, Ende Mitgliedschaft + Teilkündigung | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Fälligkeitsdatum |
| Saldo Eintrittsgeld | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Eintrittsgeld | Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Eintrittsgeld Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo Debitor | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Debitornr. | Debitorenposten - Filter Debitornr. Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo Mitglied | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitgliednr. | Debitorenposten - Filter Mitgliednr. Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo Überzahlung | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = Überzahlung | Debitorenposten - Filter MGV Belegart = Überzahlung Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo Anteile | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile | Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile + Ende Mitgliedschaft Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Bezahlte Anteile | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) | Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile+Teilkündigung, Postenart = Ausgleich+Ausgl.Rundung | Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Anteile, Ende Mitgliedschaft Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo Dividenden | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = Dividende | Debitorenposten - Filter MGV Belegart = Dividende Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo WBP | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = WBP | Debitorenposten - Filter MGV Belegart = WBP Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo VWL | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = VWL | Debitorenposten - Filter MGV Belegart = VWL Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo VWL Prämie | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = Prämie VWL | Debitorenposten - Filter MGV Belegart = Prämie VWL Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Wert AGH an Debitor | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) | Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH, Postenart = Urspr. Posten | Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo AGH an Debitor | Detaillierte Debitorenposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) | Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH, Postenart = Urspr. Posten+Ausgleich | Debitorenposten - Filter Mitglied, Genossenschaftsbelegart = Zahlung AGH Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Geschäftsguthaben | Sachposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) | Mitglied, MGV Belegart = Geschäftsguthaben | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| GGH Teilkündigung | Sachposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) | Mitglied, MGV Belegart = Teilkündigung | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| GGH beendetes Mitglied | Sachposten Summe des Feldes Betrag (immer positiv) | Mitglied, MGV Belegart = Ausgeschieden | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo Haftzeitkonto (AT) | Sachposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = Haftzeit | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
| Saldo AGH | Sachposten Summe des Feldes Betrag | Mitglied, MGV Belegart = Auseinandersetzung | Anzeige identisch mit Kalkulation Flowfilter: Datumsfilter auf Buchungsdatum |
Genehmigungsverfahren für Mitgliedszeilen
- Vorstand genehmigt neue Mitglieder
- Status Zur Genehmigung erzeugt neue Listennummer
- Genehmigungsdatum wird gesetzt, Buchblattzeilen erstellt
- Nach Buchung erhalten Mitgliedszeilen den Status Gebucht
Hinweis
Wiedereintritt nach Ausschluss ist nur möglich, wenn das Feld Wiedereintritt nach Ausschluss aktiviert ist.
Mitgliederzeilen
Öffnen Sie die Liste Mitgliederzeilen.
Es handelt sich hierbei um eine Auswertungsliste, welche alle Mitgliederzeilen des Mandanten anzeigt. Im Menüband finden Sie unter Alle eine mögliche Auswahl an vorgefertigten Filtern, um die Betrachtungsweise einzuschränken und dann im Anschluss mit dem Befehl Summe berechnen unter Aktionen in der Fußzeile die Werte zu aktualisieren.
Bei Bedarf lassen sich auch eigene Filter setzen und darauf Summen berechnen.