Dieser Abschnitt enthält Anleitungen rund um die Aufgaben vor der Migration auf RELionONE.
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vor Migration
Anleitungen für Aufgaben vor der Migration auf RELionONE.
1 - Prüfreport der Feldlängen bei Adressen und Kontakten
Anleitung für das Einspielen des Reports zur automatischen Prüfung der Feldlängen der Adressen/Kontakten vor der Migration auf RELion ONE.
Allgemeine Informationen
In RELion ONE sind einige Standardisierungen notwendig geworden, damit RELion ohne Konflikte mit der Business Central Basis Microsoft Basisanwendung zusammenarbeiten kann. Dazu gehört die Beschränkung der Namensfelder Vorname, Vorname 2 und Nachname auf der Kontaktkarte auf eine maximale Feldlänge von 30 Zeichen.
Es gibt einen Prüfreport, der Ihnen Adressstämme und Kontakte ermittelt, bei denen eine Nacharbeit notwendig wird. Der Report prüft automatisch über alle Mandanten die Adressstämme und Kontakte und zeigt Einträge an, wo eine Nacharbeit empfohlen wird.
Wenn Sie auf diese Nacharbeit verzichten wollen, werden bei Einspielung der aktuellen Version von RELion ONE die Felder automatisch auf 30 Zeichen gekürzt. Dies kann Auswirkungen bei der Anredesteuerung in Ihren Berichten haben.
Wir empfehlen grundsätzlich diese Daten nachzuarbeiten.
Vorname, Vorname 2 und Nachname werden im Adressstamm und Kontakt automatisch auf das Feld Name und Suchbegriff übertragen.
Die Felder werden bei persönlichen Anreden je nach Einrichtung auch direkt verwendet.
Hinweis
Oft werden Firmenbezeichnungen in das Feld Nachname geschrieben, dies ist nicht richtig, da Firmen mit dem Anredecode FIRMA versehen werden und die Einzelbestandteile Vorname, Vorname 2 und Nachname keine Rolle spielen.
Einspielen und Starten des Reports in RELion 9 und 10
Öffnen Sie den Objekt Designer, um den Report 5052400 zu importieren. Eine Anleitung zum Import einer Fob-Datei finden Sie hier.
Nach dem Auswählen des Reports 5052400 sollte die Meldung kommen, dass keine Konflikte bestehen, da die Reportnummer 5052400 bisher nicht in RELion verwendet wurde.
Geben Sie im Suchfenster Runo ein und starten Sie RunObject. Filtern Sie ID 5052400 (1), Type Report (2) und starten Sie Ausführen (3). Starten Sie den Bericht mit Vorschau oder Drucken.
Einspielen und Starten des Reports in RELion 11
Einspielen und Starten des Reports in RELion ONE
Der Aufruf in RElion ONE unterscheidet sich vom Aufruf in RELion 11 nur durch die Nummerierung des Servicetools. Wählen Sie bitte im Suchfenster svt36.
Auswertung und Bearbeitung der gefundenen Datensätze
Im ersten Teil des Reports werden Adressstämme und deren verknüpfte Kontakte untersucht.
Korrigieren Sie in diesem Fall direkt auf dem Adressstamm das Feld Vorname, Vorname 2 oder Nachname unter Berücksichtigung der maximalen Länge von 30 Zeichen.
Tipp
In diesem Fall wäre es auch ratsam, das Feld Nachname ganz zu leeren und stattdessen „Finanzamt Stadt Augsburg und Umgebung“ im Feld Name zu platzieren. Ein Finanzamt oder Firmen werden i.d.R. nicht mit einer persönlichen Anrede angeschrieben.
Im zweiten Teil werden Kontakte ohne Adressstamm untersucht.
Korrigieren Sie in diesem Fall direkt auf dem Kontakt im jeweiligen Mandanten das Feld Vorname, Vorname 2 oder Nachname unter Berücksichtigung der maximalen Länge von 30 Zeichen.
Wenn keine Adressstämme oder Kontakte ausgegeben werden, ist die Prüfung erfolgreich und es ist nichts weiter zu tun.
Überarbeitung abgeschlossen
